榆林金属镁行业研究（精简版）

镁是全球资源性商品，兼备减重、节能、回收特性，被誉为“21世纪绿色工程材料”，广泛应用于国防、航天、航空、汽车和3C（资讯家电产业）产业领域。

镁冶炼主要以白云石、菱镁矿和盐湖卤水为原材料：

金属镁的应用主要以镁合金形态，极少纯镁的形态应用。镁合金具有重量轻、吸震性能高、尺寸稳定性、自动化生产能力和高的模具寿命、良好的铸造性能、高的模铸生产率、良好的切削性能 、可回收再用、高散热性、高电磁干扰屏障等其它特性性能优势，使其势不可当的成为现在及未来最有价值的新兴应用金属材料。

1.榆林镁的发展简史

陕西镁产业主要集中在榆林市府谷、神木两县，自2002年由府谷县府兴工贸有限公司起步，依托丰富的煤炭资源，利用兰炭生产过程中的富荒煤气作为金属镁燃料，运煤回空车从山西五台山低成本采购的白云石，有效降低成本，迅速提升了榆林市原镁产业的市场竞争力。

2012年陕西镁产量31万吨，占全国总产量的44.39%,超越山西成为国内第一大原镁产区。自2012年以来，陕西镁产量持续增长，稳居全国、全球区域产量第一，2017年府谷镁产量占到全国产量接近50%,占全球产量接近40%.

目前，陕西府谷金属镁产销43.3万吨，达到历史最高水平，占全球、全国产量比重分别超过50％、60％，已连续9年在全国、全球镁行业保持“领头羊”地位。

2.榆林镁发展现状

经过十几年的发展，榆林镁产业取得了举世瞩目的成绩，逐步成全国乃至全球最大原镁生产基地，原镁产量占全国60%，全球的50%。

榆林镁产业主要集中在府谷、神木两县。截至目前，神木金属镁企业9家，设计产能18.25万吨，停产3家，实际产能14.25万吨。府谷金属镁企业34家，设计产能87.25万吨，建成产能79万吨，是全省、全国原镁的主要出产地。

2018年，府谷县镁产量37.01万吨，占全国镁产量比重达到53.2%，2019年，府谷县金属镁产销43.3万吨，占全球、全国产量比重分别超过50％、60％，已连续9年在全国、全球镁行业保持“领头羊”地位。2020年受疫情影响，金属镁流通停滞，销路不畅，多数镁企减产过半甚至停产。

3.我国原镁产区

我国原镁产区主要分为陕西、山西、宁夏和新疆及其他四大产区，往年份额占比约62% :14% :10% :14%。

据中国有色金属协会数据统计，2018年，国内镁产量69.56万吨其中，陕西累计生产43.16万吨；山西累计生产9.74万吨；宁夏累计生产6.55万吨。

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据中国有色金属工业协会初步统计数据，2019年，中国共产原镁84.48万吨，其中，陕西地区累计生产51.76万吨；山西地区累计生产11.71万吨；宁夏地区累计生产5.85万吨。

4.金属镁冶炼

目前金属镁冶炼工艺主要分为四大步骤：煅烧、粉磨制球、还原、精炼，其中还原工艺最为关键。

金属镁还原工艺：

横罐与竖罐还原炉比较
以2万吨/年为例	占地（米）	人员（人）	投资（万）	能耗（吨标煤）
横罐	2.5×（40×126）	450	4000	3.5
竖罐	40×126	222	3200	2.4
竖罐优势	40%	50%	80%	84%

5.下游企业

   目前，我国已经初步建立了镁合金技术研发到产业化试点的技术研发体系，突破了一批前沿核心技术和产业化关键技术，在全国建立了一产业化示范基地，在全国形成了重庆、山西、陕西、内蒙、宁夏、青海、长三角、珠三角等多个具有特色的镁产业基地和产业集群。我们选取了50家镁合金及深加工企业进行分析，山西、广东、陕西和江苏排名前三位，占比分别为20%、14%、10%和10%，山西和陕西以原镁和镁合金生产为主，而广东和江苏则以镁压铸和深加工为主。

	我国镁合金主要优势单位一览表	2018年度中国镁合金十大品牌榜单	我国六大镁合金基地
1	东北大学	武义美特镁合金制品有限公司	重庆
2	中科院金属研究所	鹤壁联合镁业有限公司	青岛
3	中科院沈阳分院	福建坤孚股份有限公司	长江三角地区
4	沈阳工业大学	河南镁业有限公司	深圳
5	北京工业大学镁合金课题组	洛阳华陵镁业有限公司	东北
6	国家镁合金材料工程中心技术研究中心	东莞市天耀五金实业有限公司	宁夏
7	上海交通大学	太原市精诚镁合金科技有限公司
8	上海镁材料及应用工程技术研究中心（SMA）	浙江元拾镁合金科技有限公司
9	中南大学	重庆镁业科技股份有限公司
10	北京有色金属研究总院	慈溪市胜山骏飞车辆配件厂
11	中铝洛阳铜业有限公司

据前瞻网18年数据统计，镁合金应用分布如下：汽车占比62%、通信电子占比29%、航天航空占比5%。

镁合金主要应用领域及具体产品
汽车	军工	电子	航天航空	医疗	轨道交通
变速器壳体	飞机、导弹、飞船、卫星上重要机械装备零件部件，歼击机翼肋及30kw发电机转子引线压板等重要零件	电子产品外壳	轻型导弹舱体	骨钉	结构车体
油底壳	镁合金内饰
轮毂	骨髓内钉	镁合金轨道
框架	发动机机匣	小桌面板
阀间零件	座椅扶手
离合器外壳	散热板	骨板	脚踏板
发动机前盖	直升机尾部减速机匣	座椅侧面板
方向盘	心血管支架	靠背
座椅支架	中央支撑架

    镁合金还可以应用于：氢化镁燃料电池及燃料罐、生物医药可降解镁合金骨内植物骨钉、骨板、结构支架、牺牲阳极等。

6.2013年至当前金属镁（镁锭）价格走势图：

7.榆林镁产业

优势：基础：能源、白云石运输、电力、硅铁、水资源

优势：能源成本优势、循环经济优势、定价话语权优势

劣势：仍处于初级发展阶段、距下游终端市场较远、可持续发展能力不足、 产品同质化严重，产品质量不稳定

风险：经济波动风险、市场壁垒风险、技术壁垒风险、产能过剩风险、成本控制风险、技术创新风险。

8.榆林镁产业发展布局

依据榆林市工信局2018年9月制定的《榆林市千亿级镁铝产业发展规划》中镁部分的榆林镁产业发展重点及任务、发展目标及推进计划等：

按照集群化、集约化、园区化和可持续发展的原则，加快构筑“一核多区”的金属镁产业发展新布局。

一核：依托府谷县镁产业集群，打造全市镁产业发展核心。

多区：依托不同县、市、区域资源禀赋，布局打造若干产业集聚区。

打造榆林市镁产业五大基地

打造榆阳铝镁新材料产业基地。以陕西有色榆林新材料铝镁合金加工园区二期50万吨/年铝镁合金项目建设为核心，建设粉煤灰综合利用与开发项目、50万吨/年铝基合金等项目，形成综合产值50亿元。打造府谷镁铝产业基地。以府谷现有企业为核心，建设具有地方特色的氧化铝-电解铝、镁冶炼-铝镁合金-镁深加工一体化的产业链，重点发展铝镁合金、交通用零部件等。到2020年，镁合金产量达到30万吨，镁新材料产量达到15万吨等，形成综合产值300亿元。打造榆神镁产业深加工基地。以锦界工业园区为核心，重组兼并现有企业，积极发展镁及镁合金深加工，重点发展镁合金及高端镁合金材料等。到2020年，镁合金深加工产品达到30万吨，镁产业综合产值达到100亿元。打造榆横镁铝合金加工基地。以榆横工业区为核心，大力发展铝镁合金新材料。到2020年，铝镁合金产量达到60万吨，铝镁合金新材料产量达到30万吨，镁产业综合产值达到30亿元。打造绥德镁合金生产基地。以绥德臻梦镁业为核心，建设镁材料应用研发中心。到2020年，镁合金挤压管材产量达到5万吨、其它镁合金产品产量达到2万吨，镁产业综合产值达到20亿元。

2018—2020年重点建设的镁合金及加工项目

◆ 神木县东风镁业，年产5万吨高端型材挤压、锻造镁合金产品制造及交通装备轻量化项目。产品重点应用于交通领域。

◆ 府谷清水川铝镁产业示范园项目，年产100万吨电解铝、5万吨金属镁。

◆ 年产10万吨金属镁、10万吨镁合金锭、5万吨镁合金挤压管材、3万吨镁合金牺牲阳极、2万吨其它镁合金产品。产品重点应用于汽车、3C、电动自行车领域。

◆ 年产60万吨铝镁合金。◆ 高品质镁合金及其坯料项目，年产10万吨高品质镁合金及其坯料。

◆ 镁合金挤压、压铸加工项目，年产3万吨镁合金挤压、压铸产品。产品重点应用于汽车、3C领域。

◆镁合金轮毂项目，年产100-1000万只镁合金轮毂。重点推进德威股份等公司榆林基地镁合金汽车轮毂生产线建设。

◆镁合金电动车项目，年产60万辆镁合金电动车。

◆ 镁合金锻压、轧制材项目，年产2万吨镁合金锻压、轧制材产品。产品重点应用于轨道交通领域。

重点推进陕西绥德臻梦镁合金材料有限公司年产15000吨高精度宽幅镁合金板材及镁合金制品项目。

2020—2025年重点建设的镁合金及加工项目

◆ 年产9万吨镁合金、10000吨镁合金压铸件、12000吨型材、2000吨挤压高品质板材。产品重点应用于汽车、轨道交通、航空航天领域。

◆ 年产10万吨金属镁、20万吨镁合金锭、5万吨镁合金棒材、5万吨镁合金压铸件、2万吨其它镁合金产品。产品重点应用于汽车、3C、电动自行车领域。

◆ 镁合金及其坯料项目，年产30万吨镁铝合金、稀土镁合金、镁锌合金等。

◆ 高品质镁合金及其坯料项目，年产10万吨高品质镁合金及其坯料。

◆ 镁合金挤压、压铸加工项目，年产5万吨镁合金挤压、压铸产品（变速箱壳体、方向盘、汽车仪表盘、发动机支架等）。

◆ 镁合金锻压、轧制材项目，年产15万吨镁合金锻压、轧制材产品。产品重点应用于轨道交通领域。

◆ 镁合金牺牲阳极项目，年产10万吨牺牲阳极。产品重点应用于防腐工程领域。

府谷金属镁生产企业大都以生产初级镁锭为主，镁合金及精细镁深加工领域明显滞后，导致镁产品相对单一、附加值低、科技研发和产业脱节严重。2017年制定实施《府谷县金属镁产业五年发展规划》，改善成效初显，当前府谷镁合金压铸产业已实现“零”的突破，2020年4月首件金属镁深加工产品镁合金安全帽面世，这也标志着府谷金属镁产业实现了向镁合金深加工产业链的真正延伸。

9.整体认识

就当前全球疫情蔓延形势下，金属镁市场流通不畅甚至停滞，产品订单几乎为零，加重了产能过剩，部分金属镁企业避免资金链断链，产品低价抛售，甚至倒挂成本。榆林金属镁企业当前生存艰难，面临过半减产、停产，少量产品低价出售，大部分产品滞销积压库存。有望疫情结束后，市场流通恢复正常，金属镁价格稳定在14000—16000元/吨之间，保持以往3000元/吨以上利润。

2020年，为“十三五”规划收官年之年，是《府谷县金属镁产业五年发展规划》检验成果之年，亦是《榆林市千亿级镁铝产业发展规划》打造“千亿级镁铝产业”战略构想第一阶段目标达成之年，就依据《榆林市金属镁企业情况汇总2020》分析来看，重点任务之一的镁合金及加工项目即镁产业链延伸，达成目标任务过于艰巨，至少推后2年即2022年完成。其他目标任务处除原镁产量目标19年已达到成外，2020年下半年要加快进度，值得期待。另外，府谷镁生产企业大都以横卧式还原罐冶炼生产镁锭为主，全县只有一条竖式还原罐冶炼生产线，镁产业链基本无延伸，镁合金及精细镁深加工领域明显滞后，镁产品相对单一、附加值低、科技研发和产业脱节，此类问题当前依然凸显，需大力改善。

从走访的实际感受和企业高层的反馈来看，府谷县金属美企业依附在兰炭焦化厂，依托当地丰富的煤炭资源和低成本的电力供应，各自为营生产，难以做到集中化规模化的镁产业整合，不会出现绝对的龙头企业。经初步了解对接，府谷金属镁企业对资本需求不迫切，企业对镁的加工与应用研发投入过少，对于延伸至镁下游产业链意愿不强烈，猜想最主要缘由是府谷金属镁企业整体成本较行业保持有明显优势，利润空间充裕。

从走访的实际感受来看，府谷金属镁企业多建厂在煤矿矿区及焦化厂厂区，行业整体扬尘较大，污染物排放严重，直观环保不达标。

来源： 榆林政府引导基金